פרוטוקול ועדת השקעות מס' 0

פרוטוקול ועדת השקעות לקראת שנת 2020 מפגש עם בתי השקעות

חסר: רו"ח דוידוב

תאריך: ‏כ"ד בכסלו תש"פ, ‏22 בדצמבר 2019

סימוכין - 196346

רשמ/ה: אריק

בית השקעות

פרטים

אחריות/לו"ז

מיטב דש אור שטדלר

נכירים את כללי חוזר מנכל, מנהלים כ 135 מליארד ₪, מהם כ 20 מליארד ₪.

דמי ניהול שמציע: 0.25% כולל מעמ.

תחזית של אור: תהה ירידה בתשואות ביחס לשנת 2019

יקבל תשובה לגבי שנת 2020

לא עבד במועצה בשנת 2019

הראל : ליאור נגרי, שי ברנט

תשואה 1-11/2019 5.38% מקום שלישי, בליגה. דמי ניהול 0.15% כולל מעמ

תחזית 2020: הציפייה שתהה ירידה בשל התשואות הטובות של שנת 2019. מח"מ ממוצע שלנו 4.8 שנים(משך חיים ממוצע).

פעילים זיו קירשנבאום

תשואה מ 3.19 שקיבלו התיק לידיהם: 4.18% ממוקמים במקום הראשון בראייה שנתית. אחוז דמי נהיול 0.15% כולל מעמ. מח"מ 4.48 ממוצע.

תחזית 2020 יהיה קשה להוציא תשואה טובה ותהה ירידה ביחס לשנת 2019

אימפקט צחי רודניק

השנה לא היה איתנו

דמי ניהול שמציע 0.12% כולל מעמ

הכין הדמייה לתיק נל שורק כפי שמכיר מהעבר: היה משיג כ 13% לתקופה. מחמ כמדיניו מינימום 7 ועד 10.

תחזית 2020: תתנהג דומה לשנת 2019 וקצת פחות.

הלמן אל דובי: אדריאן וצביקה

מחמ 3.94 כמדיניות

דמי ניהול 0.15% כולל. ממוקם בשנת 19 במקום ה 5 והאחרון.

תחזית לשנת 2020 יהיו ברמות של שנת 2019

אינפיניטי- ליאור וקס

מחמ 4.76 . תשואה 6.23% מקום שני לשנת 2019. דמי ניהול: יעדכן לקראת קבלת החלטה: קיבל כוון ל0.12% כולל מעמ ,

פסגות עידו דיאמנט 16/12/19

מקום 3 בליגה נכנס רק בחודש 5/2019 מחמ: 4.77 דמי ניהול 0.15% כולל.

תחזית 2020 : תהה פחות טובה משנת 2019 , לכוון 1% בלבד.